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开发票的操作步骤是：
选择需开票的费用 - 根据费用带出发票中的业务信息 - 补齐发票信息，保存 - 打印。
具体操作见图



其中金额的中文大写部分可以自动生成，不需要手工录入。

收到客户支付的款项，或者向客户支出款项，财务就可以到【销帐管理】把对应的费用核销掉。

销账支持多币种指定汇率核销，也支持一条费用分多次核销；

核销步骤见下图：

每票工作号都会产生费用，费用是财务操作的依据，也是利润统计的依据。

点击切换到工作号的费用卡片，你可以看到费用维护界面如下：、



用户可以在其中录入多条应收应付费用，费用的名称，结算对象（向谁收付费用），币种，金额是必须录入的；

费用录入完成后，点击【保存】按钮，将保存到服务器。
保存后点击【利润分析】，系统将自动计算并显示工作号的利润。

费用可以审核，审核过后费用便不可修改。

【审核】【取消审核】等操作需要有权限才能做。

空运出口中，一票业务对应有一个分运单，而且当输入总单号后，系统会自动关联到对应的总单记录；

总单是在关联时自动建立的，可以点击总单进入修改，打印输出；几种加入总单的方法请点击这里

多票工作号可关联到一个总单；在查询界面，总单号会随工作号一起查出来，操作方便，总单号记录是黄底色的以便区分；

如图：

 

点击底部的[新建委托]，可以新建一个工作号。

点击查询结果中的一个编号，进入一个空运出口工作号的维护界面如下图：



分运单
一个工作号对应一个分运单，分运单可以通过模板定制格式进行打印。

总单
空运出口会需要维护打印总单，上图中录入总单号后，该票委托会自动关联到对应的总单。
总单号可以手工录入，也可以先到[总单登记]模块进行领用登记。
[总单编号] 是个链接，可以直接点击进入对应的总单界面。

感谢您花时间阅读JackerSoft货代软件的在线使用说明，本文帮助用户了解系统使用中的一些基础概念，初步掌握业务流程。
你可以通过点击文中的链接得到更多的介绍。更详细的培训资料及使用说明书会随软件另行提供。

JackerSoft 提供的货代管理系统主要分两条主线：一条主线是客户委托；另一条主线是业务产生的费用；

    主线 1，客户委托(业务)
每个客户委托都对应一票业务（在系统中称为：工作号），系统主要支持4种业务: 空运出口,空运进口,海运出口,海运进口;
每票业务都可以跟踪状态,直到最后完成; 每票业务都可以记录：仓储，陆运，报关等；并可以打印输出；
还可以录入费用,单证跟踪等;

主线 2，费用
每票业务会产生多笔费用，费用是往来客户收付款项的依据，也是统计利润的依据，
费用这条线比较长，在系统中贯穿整个财务流程，可以审核，做帐单，开发票，做收付核销等财务操作；

系统主线之外的其他功能模块有:

用户权限：管理每个用户的操作权限，访问数据范围控制等；

客户管理：往来客户资料维护；包括客户信息，提运单内容，联系方式，联系人等；

基础数据：国家，航线，港口，货币，汇率，银行帐号等；

编码规则：业务编码规则定义；你可以根据业务类型，分公司，日期等自定义编码规则，比如：CTUAE1102005，其中的CTU为成都分公司，AE为Air Export，即空运出口，1102为11年2月，005为递增的序列号；合理的编码规则能帮你有效的管理业务；

统计报表：各种业务报表，利润报表，收付情况统计等；

单证打印：各种单证均可上传打印模板，自定义格式打印；

放单管理：核销单的放单管理，用户查询核销单进入查看其业务费用是否都已经结清，如果结清就可以放单并做相应记录；

如果你在使用系统中遇到任何问题，可以先到FAQ中看看有没有解决方法。