《人民邮电报》2010年4月20日 （5－6版）

    根据生产力发展水平和贫富程度，世界上的国家被分为发达国家和发展中国家。由于发展中国家大多在南半球，所以通常被称为“南方”；发达国家大多在北半球，通常被称为“北方”。在移动通信领域，“南北”差异的情况同样存在。以欧美为代表的发达移动通信市场一直引领着世界电信业的发展风向，而作为后来者的新兴移动通信市场则奋力追赶。而今，“南北”差异尽管依然存在，但是绝对的优势和绝对的劣势已经越来越模糊。相反，由于新兴移动运营商在诸多方面颇有创新心得，且善于在小处制胜，而今反而成为“北方”同行的学习对象，这似乎也说明移动通信正进入一个长辈向后辈学习的“后喻时代”。
 
（5-1）长者的萧条和后辈的光环

    在人们的印象中，欧美等发达移动通信巨头一直是全球的风向标。相比之下，近几年渐渐崛起的新兴移动运营商更像是后辈，有些青涩，有些孱弱，一直掩身于长者身后。然而，这一看法正在改变。如今，越来越多的迹象显示，新兴市场运营商正在成为同行学习借鉴的对象。
    近日，专业调研公司Ovum特别指出，发达市场运营商应该向新兴市场的同行多多学习，而所要借鉴的领域几乎涉及方方面面，从最高级的集团战略到营销、分销、服务、终端、运营和网络设施等。Ovum认为，新兴移动市场的业务价格和利润率非常敏感，在这种运营环境下新兴市场运营商积累了大量的经验。而相比之下，一些发达市场运营商如今发现，他们所面临的市场环境同新兴市场运营商的越来越相似，经营难度与日俱增。而这也促使他们开始考虑向“南方”同行学习。
    这听上去似乎有些意外。但事实究竟是怎样的？让我们从近期“南北”移动市场的情况来分析一二。
    从当前的形势来看，欧美等发达移动市场的增速减缓已经是不争的事实。但以亚非和拉美为代表的新兴市场则依然保持较好的增长态势。
    目前，发达国家电信市场已趋于饱和、增长乏力，各电信巨头很难再快速扩大营业收入，进而导致业绩增长比较迟缓。在这些竞争十分激烈的成熟市场上，电信巨头要提高业绩只能通过联盟、并购来扩大规模，而其主要目的是通过合作来降低成本、提高盈利能力。法国电信和德国电信日前宣布合并其在英国的业务，就是希望通过整合销售网络、售后服务、技术支持等资源节省40亿欧元。
    以移动市场为例，欧洲一些发达国家的手机拥有率已超过100%，再加上欧盟不断施压电信商降低收费，移动业务的利润提升空间已十分有限。无奈之下，各移动运营商不得不从增值服务入手，以此来提高移动业务的盈利能力。苹果iPhone手机进入欧洲市场时基本不卖裸机，通常客户要与移动运营商签订包月或固定包费合同才能获得，就是一个很好的佐证。
    欧洲电信与视听研究所（Idat）2008年的数据显示，发达国家电信市场的增速远不及新兴国家。北美和欧洲的电信市场年增速分别为2.9%与3.4%，而亚太地区电信市场增速为6.2%，拉美地区为10%，非洲及中东地区的增速更是高达13.5%。相关数据显示，目前印度的手机拥有率约为30%，而非洲的马达加斯加仅为18%。
    另有分析机构预计，在未来5年内，预计中国和印度移动市场的增长势头仍然不会减弱。到2013年，中印地区的移动服务普及率将达67%，尽管这个数字是2007年的两倍，但却低于除了非洲之外的任何地区。很显然，中印地区是一个人口增长迅速、十分庞大的移动通信市场。
    在未来5年内，非洲将是继中印地区之后移动服务增长速度第二快的地区（2013年普及率将达到54%）。过去，国际运营商对非洲市场一直没有给予足够的重视。但最近，该地区极低的手机普及率已经引起了运营商的极大关注。因此，各大运营商对非洲地区的投资开始快速增长，非洲市场的竞争也日趋激烈。预计在未来5年内，非洲地区的移动通信市场将开始起飞。
 
（5-2）关键是利润，而不是ARPU

    “长者”最应该向后辈学习的是，要认清利润是运营商的核心追求，而非ARPU（平均每用户收入）。
    对于ARPU，业内的人并不陌生。它的意思就是平均每位用户花在通信业务上的费用。近年来，ARPU一直被电信运营商视为核心指标之一。特别是许多移动通信运营商，花费了大量的时间和资金要提升ARPU。而许多分析师和投资者也都将ARPU视为衡量运营商财务能力的一个重要指标。
    但是近来对于ARPU的质疑越来越多。有观点指出，ARPU本身存在一定的偏颇性，运营商应客观看待这一指标。首先，ARPU的计算是一种最基本的数学运算模式，即用总收入除以产生这些收入的总用户数。这样得出的结果是静态的，并没有反映出用户消费习惯的动态变化。其次，尽管运营商不断努力，但是ARPU却在下降。一方面是因为传统语音通话量不可避免地正在下降，另一方面是一些质量相对不是很完善的通信手段目前都是供人们免费使用的。由此造成的结果当然是直观的ARPU下降，但这并没有反映出一些附加领域的额外收入。
    从这方面来看，新兴市场运营商的做法确实很务实。由于新兴市场用户普遍ARPU较低，因此运营商同欧美同行相比反而没有太看重ARPU。尽管市场上存在大量低ARPU用户，但新兴市场运营商一直积极发展用户，争取通过规模效应获得更多的利润。
    随着竞争压力的增加以及收入持续下滑的影响，发达市场运营商正面临和新兴市场运营商一样的难题——如何从低ARPU的用户身上获得最多的利润。这可能令本已穷其心力缩减支出的发达市场的运营商再度咬紧牙关节支。另外，“长者”们可能会进一步通过外包的方式达到节能增效的目的，并会力图从低支出的用户身上获取更多的利润。
 
（5-3）创新，要内外兼顾

    在新兴市场，创新的形式多种多样。运营商会针对所有的用户创新业务，而不是像成熟市场的运营商那样只将重点放在高端智能手机用户身上。为此，新兴市场运营商一直努力同合作伙伴协力创新商业模式。
    说起创新，业内人士并不陌生。早在数年前，国内外就兴起了一股火热的业务创新潮，但创新并不仅仅是业务层面，企业内部的创新同样重要。
    电信运营商面临的市场环境近年来已经发生了巨大变化。而这正是导致通信企业创新模式发生改变的根本原因。第一，很多的创新行为不是发生在实验室里面，而是发源于市场，并且是在全球范围内展开的。全球不同国家、不同地区每天都在出现各类的创新。由于全球化趋势已经成为必然，因此这些创新不管在什么地方发生，对于通信客户来说都非常重要。第二，在电信领域，基础设施的发展往往追不上客户需求的发展。第三，任何一家企业都没有预见未来的能力，因此，运营商不可能精确地看到未来客户的需求。而与此同时，客户本身可能也并不明白自己想要什么，只有在他们看到或是感受到某些服务之后，他们才能明白是否需要该业务。
    因此，在认识到市场环境的变化之后，许多电信运营商开始改变此前的创新流程，引入开放的创新模式。所谓开放式创新主要有两点要领：一是改变只是从内部寻找创新因素的传统，借助外部的力量实现创新；二是更多地同客户发生互动交流，准确找到用户的需求点。
    当前，电信市场的创新模式正在围绕这两点发生着较为明显的转变。首先，越来越多的电信运营商正在从“硬”到“软”，即从聚焦电信基础设施转向兼顾发展软件平台，甚至有些运营商已经开始围绕软件平台开展业务。而另一个显著的变化是，越来越多的企业在创新的过程中开始更早地把客户融合进来。在研发初期，运营商就会和客户进行沟通，使客户能更早地帮助运营商制订有针对性的产品方案。
    此外，新兴市场运营商似乎在缩减能耗和运营成本方面颇有办法。同时，新兴市场运营商还善于从别的行业学习营销和新理念。
 
（5-4）务实，是一切的基础

    对于一家企业来讲，务实，似乎更像是一个泛泛的口号，无处下手。但这却被认为是新兴市场运营商最值得同行学习的一点。他们以务实为准则，无论是什么决策，都以维持或是提升利润为基础。同成熟市场相比，新兴市场上的运营和系统外包、网络共享行为更多。发达市场运营商似乎更愿意将一切的运营和维护掌握在自己手里，但是所需的成本也是巨额的。在新兴市场，许多移动通信运营商已经意识到，如果能实现成本节约效果，那么网络掌控的重要性也就可以让位了。总的来说，无论做什么决定，新兴市场运营商的出发点都是要对公司盈利有好处。
    还记得去年年中，美国第三大电信运营商Sprint Nextel宣布将移动通信网络的部分管理和维护工作外包给爱立信。此后数年内，Sprint将向爱立信支付20亿美元的服务费用，Sprint也因此每年可减少20%的运营开支。尽管这看似只是一则普通的消息，但是却是美国运营商放松网络控制的一个标志性事件。该交易的意义并不仅仅在于成本削减。之前，美国电信运营商一直愿意自己管理所有的网络日常运营，但是在欧洲和亚洲，运营商外包网络的现象越来越普遍。Sprint的交易开了美国运营商外包网络的先河。这也是美国巨头向亚洲同行学习的一个典型事件。
    这种务实主义的经营方式同时也造就了新兴市场运营商较为开放的合作态度。比如，大量新兴市场运营商同银行就移动金融业务开展了合作，同非政府组织就开发项目合作。此外，新兴市场运营商在同终端厂商和管制机构合作方面也更为顺畅，目前为数不少的运营商已经在市场潜力不大的偏远地区开展了普遍服务项目。
 
（5-5）低端用户不容忽视

    新兴市场运营商教会了“长者”一个道理——低ARPU用户不容忽视，同样可以给运营商带来不小的回报。但是运营商需要有出色的市场营销创新力，并且要配以低端用户中意的各类终端。
    同样，发达电信市场也并非是智能手机的天下。尽管目前iPhone等智能手机的热度一再升高，但是不可否认的是，用户对于普通手机的需求仍然存在。为此，发达市场运营商应该向后辈学习，如何通过巧妙的手段获取低端用户的芳心。
    在这方面，印度的运营商做得非常出色。印度的运营商此前开始在农村市场发力，希望在竞争形成前就先实现广泛的覆盖。Bharti Airtel公司是印度最大的电信运营商，该公司此前就在农村地区实行了大规模发展低端用户的战略，并获得了丰厚的利润。大量低端用户的涌入虽然降低了该公司的ARPU，但用户破纪录的增长促使话务量飙升，仍然令Bharti Airtel保持了利润的高增长率。在经济危机发生的2008年第四季度，Bharti Airtel公司通过其农村市场占有策略，获得了4.42亿美元的利润，同比增长了25%。而对于获取的这些低端用户，Bharti Airtel表示可以通过对农村移动通信市场的需求培育来提高ARPU。
 
（五版）资金：逆流成河

    在很长的一段时期内，全球电信并购市场都呈现同样的资金流向——即发达电信市场的资金流向新兴市场。但近几年，随着新兴市场运营商的不断壮大，电信并购市场渐渐出现了一股逆向的资金流。越来越多的新兴市场运营商开始将国际扩张的目光投向发达市场。但这并不意味着发达市场比新兴市场有更多的机会，很多并购行为都是新兴市场运营商国际化策略的一部分。
    此前，来自东欧、中东和非洲的多家运营商纷纷表示，将在未来几年在西欧开展投资，这预示着新兴市场运营商正在将西欧作为长期的投资要地。
    Nawras是卡塔尔主导运营商Qtel在阿曼的分公司。该公司首席执行官Ross Cormack称：“中东已经积攒了大量的投资能力，这些地区的运营商正在朝着全球化方向发展。”
    科威特运营商Zain公司（原MTC）负责战略的主管Mohammed Sheikh也表达了类似的观点。他透露，Zain当前的关注点是中东和非洲地区。该公司目前正在寻求在非洲投资光纤网络的可能。不过，他表示，公司的长期战略投资有可能向发达市场扩张。
    渴望进行海外扩张的并不仅仅是资金充裕的中东运营商。奥地利运营商mobilkom的市场总监Hannes Ametsreiter认为，俄罗斯企业也可能向欧洲进军。mobilkom在东欧和巴尔干地区经营移动业务。
    不过，多数观点认为，这些新兴市场内部发生企业间并购整合的几率不大。在多数中东市场上，运营商的数量并不多，因此运营商对设施共享类交易更感兴趣，他们希望借此降低成本。而非洲运营商则更关注收购对手公司，以此拓展业务区域。
    不过，由于中东运营商现金充裕，因此最近在该地区竞购牌照的其他运营商不得不为此支付高额的费用。此外，业内人士表示，新兴市场运营商近年来在3G市场上的大幅投资足以显示他们稳定的财务状况。
    新兴市场运营商对发达电信市场的热情格外引人关注。从表面上看，这似乎违反了普遍的商业定律。但是，这种动向确实事出有因。一个原因是，新兴市场因为起点低，反而幸运地躲过了前几年的低迷风潮，多数新兴市场运营商所受的冲击并不严重。另一个原因是，近几年发达国家的运营商多数都忙于恢复元气，近两年才有所改善。而新兴市场却得以趁这几年逐步开放市场，激发了市场的活力，造就了一批颇有实力的新兴巨头。因此，在一方资产缩水、一方强势发展的情况下，目前新兴市场运营商有足够的财力威胁成熟市场运营商丝毫不奇怪。尽管如此，由于新兴市场运营商在运营、管理等方面仍未有足够的经验，加之发达市场的竞争已经呈现激烈化特征，预计新兴市场运营商向西欧等发达市场的进攻战短期内不会大范围爆发。
 
（五版）创新：站在别人的肩上

    不可否认的是，无论是在发达移动通信市场还是新兴移动通信市场，运营商都在忙于创新。因为大家都深知，在面临内外部压力的当前，没有创新就没有出路。不过相比之下，同样的创新在新兴市场运营商那里就显得更加抢眼。一方面，新兴市场运营商业务起步较晚，因此外界对其的期望值较发达市场运营商难免也会低一点；另一方面，新兴市场运营商后来者的身份也给了他们相对的创新优势，由于先行者已经在许多业务上进行了摸索，甚至通过一次次的失败总结了教训，为此，新兴运营商得以避开更多的弯路，直接抓住创新重点。相信对于牛顿那句“站在巨人肩上”的感慨，新兴市场的运营商也会颇有感触。
    去年下半年，移动通信运营商一如既往地忙于推出各种新产品、新服务和新概念。而当时，有关移动产业链的争论正盛。有观点认为，移动通信运营商未来在产业链上的地位将逐渐弱化，甚至最终会沦为“比特通道”。运营商不断推新品的动作无异于向外界宣告——“我们不会就此认输”。但是迫于外界的压力，运营商也开始有所变化。他们开始将成功的业务大说特说，而对于那些失败的尝试则只字不提。
    专业咨询公司Ovum近日针对全球移动运营商进行的一项研究发现，运营商在业务创新方面追赶对手的速度普遍不慢。正是考虑到了目前面临的内外部困境，移动运营商普遍采取了多样化的业务策略。
    在移动运营商最新进行的一系列业务创新计划中，应用商店是最为出彩的一个。随着苹果公司的应用商店不断取得突破性进展，移动运营商也开始步其后尘。不过在这一过程中令许多业内人士都感到惊奇的是，亚太和拉美地区的运营商做得相当出色。在亚太地区，马来西亚的明讯公司（Maxis）、中国移动公司、韩国电信公司、菲律宾的Smart公司和中国香港的数码通公司都推出了不同版本的应用商店。而在拉美地区，阿根廷的Movistar公司、巴西的TIM和美洲移动公司也先后加入了应用商店的大军。
    而同期的另一个热点是移动金融业务，包括移动转账和移动支付服务。多家非洲运营商此前已经推出了移动支付服务，其中一些是通过移动通信平台将支付的几大环节结合起来，而另一些则是同西联汇款等机构合作。欧洲运营商则更钟爱诸如近场通信（NFC）这类的更为复杂的移动金融服务。但业内人士称，相比之下让人眼前一亮的还要数土耳其Turkcell公司的移动钱包业务。Turkcell推出的是集非接触支付、通行费、市政交通付费功能为一身的移动钱包服务，功能相比之下更为强大。


备注相关资料：
今天上午听洪成文教授的讲座，其中提到了“后喻时代”。什么是“后喻时代”呢？
　　美国社会学家玛格丽特·米德在《文化与承诺》一书中，将人类社会划分为“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三个时代。在“前喻文化”中，晚辈主要向长辈学习；“并喻文化”中晚辈和长辈的学习都发生在同辈人之间。而在第二次世界大战后，科技革命的蓬勃发展使整个社会发生了巨大的变革，社会由此进入了长辈反过来向晚辈学习的“后喻文化”时期。“如果说过去存在若干长者，凭着在特定的文化系统中日积月累的经验而比青年们知道得多些。那今天却不再如此”。米德在文章中如是总结道。
　　在“后喻时代”，学生通过网络或其他手段会比家长、老师更早、更多地获得信息，当学生对事物的感知与教师所教知识发生冲突时，学生会大胆或无情地对教师的“教育”进行评价或批判。
　　作为教师或者家长，面对“后喻时代”，我们是否已经准备好了呢？